中国各省市“十四五”养老产业发展思路分析

“十四五”时期，我国的老年人口增长曲线相对平缓，经济社会不断发展，是积极应对人口老龄化、做好养老服务准备的宝贵窗口期。中国十四五规划意见稿提出，实施积极应对人口老龄化国家战略，推动养老事业和养老产业协同发展。各地积极响应，十四五规划均多次提及养老。

中国养老模式介绍

此前，中国众多专家推崇“9073”的养老模式，“9073”是指中国的养老模式，其中90%由家庭自我照顾，7%享受社区居家养老服务，3%由机构代为照顾养老。60~70岁的老人健康状况较好，适合居家养老。另一部分年龄更大、身体不太好的老人需要工作人员照顾，可选社区养老。还有一小部分老人，身体较差，长期没有人照顾，适合机构养老。

目前，国家推崇居家养老，居家养老是一种介于家庭养老和机构养老之间的新型养老形式，它以社区为平台，整合社区内各种效劳资源，为老人提供助餐、助洁、助浴、助医等效劳。我市居家养老效劳以有偿、低偿、优惠效劳为主，政府购置效劳为辅。“居家养老”是国度推崇倡导的一种养老方式，也契合我国现阶段国情。

中国养老产业发展背景

1、人口老龄化加剧

我国从2000年已经进入老龄化社会，并且我国老龄化进程在不断加快。据国家统计局数据，2019年全国60岁以上25388万人，比上年增加439万人，占全国总人口比重为18.1%，较上年增加0.2个百分点。

▲数据来源：统计年鉴、中商产业研究院整理

民政部养老服务司副司长李邦华曾表示，根据相关预测，“十四五”期间，全国老年人口将突破3亿，将从轻度老龄化迈入中度老龄化。民政部分析，5到10年后，全国第一代独生子女父母将进入中高龄，我国将迎来一波养老照护的浪潮，养老服务将接受更大的挑战和考验。

2、养老床位缺口大

截至2019年底，全国共有各类养老机构和设施20.4万个，养老床位合计775.0万张，比上年增长6.6%，每千名老年人拥有养老床位30.5张。

民政部、国家发展改革委员会印发《民政事业发展第十三个五年规划》提到，将增加养护型、医护型养老床位，提高养老服务有效供给，到2020年每千名老年人口拥有养老床位数达到35-40张。从目前来看，每千名老年人口拥有养老床位数与目标尚有不小差距。

▲数据来源：统计年鉴、中商产业研究院整理

商务部部长钟山曾表示，我国人口老龄化在加快，为这些老龄人口提供养老服务，是有很大挑战的。全国老龄人口的床位每年短缺200多万个。

另据媒体报道，2019中国大健康大文旅高峰发展论坛暨“健康中国”推进研讨会上，业内人士指出，我国老年人愿意入住养老机构的人数大约保持在10%左右，占比远高于全球5%的水平。2018年中国养老服务机构床位缺口应扩大至914万张左右。

3、养老资源分布不均

2019年浙江、内蒙古、江苏、湖北、安徽、北京、广东、贵州、甘肃每千名老年人口拥有养老床位数超全国平均水平，其中，浙江每千名老年人口拥有养老床位数最高达53.7张，内蒙古、江苏位居第二和第三，每千名老年人口拥有养老床位53.2张、40.9张。云南、新疆、海南每千名老年人口拥有养老床位数较少，分别为16.5张、15.5张、11.1张。

▲数据来源：统计年鉴、中商产业研究院整理

中国养老产业发展现状分析

1、养老产业产业图谱

快速老龄化的中国，如何养老是无可回避的大问题，因此我国家要求大力发展养老产业。养老产业主要是指服务于60岁以上老人，以“养老服务”为核心，围其“衣”、“食”、“住”、“行”、“医”而展开的主体产业和支持产业。养老产业具体可分为养老金融、福利器械（含药品）及设施、养老软件及信息系统、养老地产、综合性医护管理服务，延伸至家政及其他服务、护工培训及文化生活等。

养老产业图谱

▲资料来源：中商产业研究院整理

2、我国养老产业市场潜力巨大

结合未来我国在养老方面的需求来看，目前我国养老金和养老金相关的产业仍体量较小，发展潜力巨大，堪称一座“金矿”，可以深入挖掘。

政策支持、技术发展、社会变迁和市场需求驱动下，中国养老产业市场规模不断扩大。赛迪智库发布的《2019中国养老产业发展白皮书》预计2021年我国养老市场规模将达到9.8万亿元。中国社科院的《中国养老产业发展白皮书》预计到2030年我国养老产业市场可达13万亿元。

▲数据来源：赛迪智库、中商产业研究院整理

3、企业争相布局养老市场

随着人口老龄化的进一步加深，养老需求不断扩大，养老产业前景光明。近几年，资本纷纷入驻养老产业。数据显示，近10年养老相关企业注册量逐年攀升，2010年养老相关企业注册量仅0.24万家，2014年突破1万家，2016年突破2万家，2019年注册量达到3.8万家，比十年前数据增长151%。2020年前3季度共新增3.3万余家养老相关企业，同比增长22.8%。

▲数据来源：企查查、中商产业研究院整理

十四五规划养老产业发展思路分析

2020年11月所发布的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二O三五年远景目标的建议》中明确提出，要“推动养老事业和养老产业协同发展，培育养老新业态，构建居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系”等内容，将“养老产业”提升到了战略高度。

结合区域经济发展存在的差异性、养老产业面临的不同挑战和机遇，各地十四五规划建议稿在养老产业领域也呈现出诸多亮点。涉及养老产业的主要内容包括：发展多层次、多支柱养老保险体系，加快发展健康、养老等服务业，加快补齐补强农村养老等公共服务短板，积极开发老龄人力资源，发展银发经济。推动养老事业和养老产业协同发展，健全基本养老服务体系，发展普惠型养老服务和互助性养老，支持家庭承担养老功能，实施老年人居家和社区适老化改造工程，培育智慧养老等新业态新模式，构建居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系。

▲资料来源：中商产业研究院整理

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更多资料请参考中商产业研究院发布的《“十四五”时期中国养老产业市场前景及投资机会研究报告》，同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、产业研究报告、产业规划、园区规划、十四五规划、产业招商引资等服务。

来源：中商产业研究院